Компания Toshiba объявила о выпуске дополнительных акций на сумму 5,4 млрд долларов, чтобы избежать снятия с торгов и отложить продажу своего полупроводникового подразделения.
Руководство японского конгломерата Toshiba приняло решение привлечь иностранный капитал путём выпуска дополнительных акций стоимостью 5,4 млрд долларов. Эти средства станут ключевым источником финансирования для удержания компании в листинге крупнейших бирж.
Выпуск новых акций приведёт к снижению прибыли на одну акцию для текущих акционеров на 54% из-за разводнения собственности.
Причины кризиса
Toshiba столкнулась с серьёзными финансовыми трудностями после краха американского подразделения, специализировавшегося на ядерной энергетике. Компания должна обеспечить финансовую стабильность до конца текущего финансового года, чтобы избежать риска исключения своих ценных бумаг из торговли.
План продажи полупроводникового подразделения
Первоначально Toshiba рассчитывала на продажу своего флэш-памяти производства, которая могла бы принести компании около 18 млрд долларов. Однако вероятность завершения этой сделки к концу финансового года остаётся низкой. Выпуск акций позволяет отложить продажу и рассмотреть альтернативные варианты. Если же продажа полупроводникового подразделения всё же состоится, Toshiba планирует через реинвестицию сохранить за собой 40% доли.
Инвесторы и организация размещения
Предложение по размещению акций адресовано примерно 30 зарубежным инвесторам, поскольку заинтересовать японских инвесторов не удалось. Среди готовых участников — фонды Third Point LLC, Oasis Management Company и Cerberus Capital Management. Организацией операции занимается инвестиционный банк Goldman Sachs.
